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政策红利助力包头钢材企业现“三高”
【字体: 】 发布日期:2017-7-28 10:16:12  点击次数:1256 双击自动滚屏,单击停止

    半年包头钢材企业炼出红红火火的业绩报告,数据显示,在已发布中期业绩预告的钢企中,预喜企业总数占比高达87.5%。螺纹钢的毛利润不断创新高,突破1000元的重大关口,并持续至今,钢企出现“高价格、高产量、高利润”的三高现象。钢材涨价是否开启了产能新周期?下半年钢材价格能否继续向上?


  包头钢材精彩观点

  1. 包头钢材企业绩亮眼主要源于政策红利,供给侧改革背景下,劣质供应出清,同时新增产能也受到严格控制。

  2. 包头钢材企业经营管理水平在提升,今年产能释放相对比较温和,因此会有利润和产量齐飙现象。

  3. 从利润情况以及投资回报周期看,包头钢材市场应该会有资金追逐。但目前未从数据上看到。

  4. 电炉的产能有一定提升,但不足以填补“地条钢”的产能空缺。

  5. 目前看上电炉政策限制比较多,不过长期看未来新增产能应该是电炉为主。后市看供应将逐步增加,下半年不看好建材需求。

  6. 短期钢价还有一定上升空间。四季度的话,如果没有北方限产的影响,价格水平还有存在压力。

 

    采访内容如下:

  1. 就目前公开的信息发现,多数包头钢材中期业绩预告表现不俗。你认为今年包头钢材企业绩亮眼的主要原因是什么?能否具体分析一下。

  A:首先,供给侧结构性改革的成果。包头钢材产能得到一定程度去化,产能利用率得到不断的提升。还有包头钢材企业经营管理的水平也在不断的提升。还有整个包头钢材行业供需平衡也发生了变化。

  A:包头钢材企业绩亮眼主要源于政策红利,供给侧改革背景下,劣质供应出清,同时新增产能也受到严格控制,既有合法产能的环保、质量、安全方面的高标准合规检查,也一定程度上影响了包头钢材供应节奏。

  2. 今年钢厂产量不断刷新纪录的同时,利润也不断刷新历史纪录。螺纹钢材的毛利润继续创新高,突破1000元的重大关口,并持续至今。在您看来,为什么产量飙升而利润却能持续上涨?

  A:今年产能释放比较温和,不像过去利润越来越高的情况下,产能会出现大幅度释放。这里面就是钢厂经营管理水平在提升,不像过去一样不计后果释放产量。所以可以看到在利润大幅上涨的同时,产量释放还是很温和的。在一定程度上,得以使得钢厂利润能够维持相对较长的的时间,相对较好的水平。

  A:这主要是因为中频炉去化超预期,产量高表明合法产能利用率提高,并且通过高炉转炉环节增加废钢提产。

  3. 您认为包头钢材涨价是否开启了产能新周期呢?

  A:国家产业政策讲得非常清楚:严禁新增产能。我觉得这块应该得到很好的控制。

  A:从利润情况以及投资回报周期看,应该会有资金追逐,但从统计局分项投资数据看,没有看到。可能的解释是没有产能指标。

  4. 因为取缔“地条钢”后,电炉钢需求大幅增长,你认为新增的电炉钢是否能填补“地条钢”的产能空缺?你预计后市钢材的供给和需求情况怎么样?

  A:目前看不到这种现象,只是看到取缔了地条钢材的产能,与此同时高炉的产能利用率有所释放。电炉的产能有一定提升,但不足以填补空缺。因为,取缔“地条钢材”的产能,是由长流层和短流层产能多方面填补的。产能另外有一部分短流层在逐步提升。

  A:目前看上电炉政策限制比较多,不过长期看未来新增产能应该是电炉为主。后市看供应将逐步增加,下半年不看好建材需求。最大的中频炉的厂一年有400万吨的产量,对于中频炉这块,一年几千万的产量估计都是偏保守的。而且,电炉统计比较分散,例如电炉厂,现在情况是,不仅南方有中频炉,其实东北也不少,北方也不少,后来跟北方的钢厂的人交流才发现,他估计的中频炉产量是1.2亿,我问他们做中频炉的老板,他们自己都说不清楚,他们也不知道到底有多少产量。。主要依据他们当地的高炉建材,据说一个月的产量是中频炉的2倍。去掉中频炉之后,他们才发现,这个量是非常大的。

  5. 对于长期钢价走势,您是怎么看的?三季度包头钢材价格能否继续向上突破?为什么做出这样的设想?

  A:供给应该还会得到一定抑制,需求与宏观经济密切相关。在目前的情况下,内需有所提振,我们认为在未来一段时间,需求还会保持稳中略有所增长。从价格方面来说,当前包头钢价是在去年的水平有一定上涨,但从供需平衡角度来讲,钢价仍然处于2001年到2016年的平均价水平,个人认为还不是很高,价格还没有充分体现国家供给侧结构性改革以及召开十九大的红利溢价。从这个角度来讲,短期钢价还有一定上升空间。四季度的话,如果没有北方限产的影响,价格水平还有存在压力。

  其他市场观点补充:

  今年全年压减包头钢铁产能任务将超额完成,“钢铁业去产能任务基本完成,下半年钢市的供应可能会更多地受环保措施的阶段性影响”。

  在目前“高价格、高产量、高利润”的三高背景下,市场的“恐高”心态明显,短期来看,市场仍将是高位震荡的大幅拉锯行情。

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